Возможно инвесторы так и торгуют, я не знаю, но в рамках моего сбора долгосрочного портфеля будет полезно использовать эту тактику.

Собираем портфель из акций и фиксируем доли каждой компании в портфеле к общему размеру депозита. Когда доля в портфеле изменяется из-за роста/падения цены, то приводим ее в первоначальное состояние продажей/покупкой эквивалентного количества акций.

Например, наш депозит 15 000$. Мы покупаем 100 шт по 30$ и это 20% портфтеля. Далее цена выросла до 36$, доля при этом выросла до 24%. Чтобы вернуть долю к 20%, необходимо продать акции на 600$ (3600$ — 3000$) или примерно 16 штук. Таким образом у нас стало 84 акции по 36$ и прибыль, которую мы забираем в 576$ (16х36$). Далее цена падает до 33$ и теперь наша доля уменьшается до 18%. Чтобы ее вернуть к 20% мы покупаем 7 акций на 231$ (3000 — 33х84) и теперь имеем 92 акции по 33$. И так далее. Часть прибыли можно реинвестировать и тем самым увеличивать общий банк.

Получается, что мы работаем без стопов и определенных тейков, держим долгосрочный портфель и иногда забираем прибыль. Буду использовать эту технику, когда наберу достаточное количество инструментов.

( Читать дальше )

Есть множество вариантов. Я изучал два: выбор по фундаментальному анализу и по техническому. Фундаментальный анализ — это анализ бизнеса по продажам, долгам, прибыли, места в отрасли и т.д. Технический анализ — это анализ графика акции, объемов торгов, стакана и т.д. А дальше рассуждения, что из этого лучше на моем опыте.

Я около 2ух лет разбирался в отчетностях и мультипликаторах, но в итоге вот к чему пришел. Возьмем для примера всеми любимую Теслу.

• Коэффициент P/E более 1600 и это грубо говорит о том, что окупить свои инвестиции получится через 1600 лет)))
• Доходность на вложения ROE = 4,7%. Чуть выше депозита банковского)
• Долговая нагрузка (debt/equity) 85%. Своего капитала катастрофически не хватает на покрытие.

При таких показателях покупка этих акций — очень рискованная авантюра, но тем не менее они выросли на 740% с начала 2020. С другой стороны есть компании, которые очень неплохо выглядят с точки зрения бизнеса, но их акции не двигаются вообще или даже падают.


( Читать дальше )

Продолжение формирования долгосрочного портфеля.

Выбрал направления своих вложений и доли:

• Техи с бизнес-моделью подписка (25%) — глобальная цифровизация + людей подсаживают на удобный сервис с помесячной оплатой — идеально!
• Альтернативная энергетика (20%) — тренд будущего, которому открывают дорогу все больше компаний и стран сегодня.
• Производители чипов и полупроводников (20%) — без этих ребят не будет ни компьютеров, ни смартфонов, ни автомобилей.
• Банки и финтех (15%) — всем нужны кредиты и поэтому банки будут востребованы.
• Космос (10%) — SpaceX уже сейчас творит чудеса и поэтому, я думаю, что скоро будет мощное развитие этой отрасли.
• Нефтянка (10%) — еще очень долго мир будет зависеть от нефти.

Как-то так. У кого какие мысли?

_________

⏩ Канал в Telegram о психологии, торговой системе и разных мыслей по трейдингу

( Читать дальше )

Так как я пока только теряю деньги на фьючерсах🤷♂, решил, что пора задуматься о долгосрочных инвестициях и составить портфель, который будет кормить меня и семью в будущем🤑

Сначала нужно составить план для понимания, чего я хочу получить, а для этого нужно ответить на вопросы:

• Какая конкретная цель этого мероприятия ?
• На какой срок расчитываю план?
• Какое количество средств выделю из общего банка и в какой доле буду добавлять средства?
• Какие секторы хочу купить? В каких долях?
• По каким критериям буду отбирать компании для каждого сектора?
• Сколько компаний в каждом секторе я хочу?
• По каким ценам буду покупать?
• Какие риски меня ждут? Что я буду делать когда мой портфель просядет/вырастет на 10 — 20 — 30 — 50%?

Мой текущий портфель из акций скорее спекулятивный, рискованный. Для долгосрочного инвестирования нужно будет забыть о тейках и стопах и постараться работать как инвестор🙃

Есть у кого мысли, какие еще вопросы стоит включить в список?
_________
Пишу на канале t.me/@optionub про психологию, составляю свой долгосрочный портфель, мысли, ошибки и т.д. Если интересно — подписывайтесь!